متطلبات الأسهم خيارات الهامش

هامش الخيار.
ما هو "هامش الخيار"
وهامش اخليار هو النقد أو األوراق املالية التي يجب على املستثمر أن يودعها في حسابه كضمان قبل خيارات الكتابة. تختلف متطلبات الهامش حسب نوع الخيار. يتم تحديد متطلبات الهامش من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي في اللائحة T. يمكن للسماسرة الفردية فرض متطلبات إضافية. يطلب الوسطاء من المستثمرين إيداع أموال الهامش لأنها قد تكون هناك حاجة لشراء أو بيع الأسهم الأساسية إذا تم ممارسة الخيارات. وقد تكون هناك حاجة أيضا لإغلاق المواقف الخاسرة.
هبوط الخيار "
تختلف متطلبات الهامش لتداول الخيارات عن متطلبات الهامش للأسهم المتداولة أو العقود الآجلة. أيضا، بعض استراتيجيات تداول الخيارات ليس لها متطلبات الهامش. وذلك لأن المخزون الأساسي يمكن أن تستخدم كضمان. لا تتطلب المكالمات المغطاة أو المغطاة متطلبات الهامش، على سبيل المثال.

هامش الصيانة.
ما هو "هامش الصيانة"
ھامش الصیانة ھو الحد الأدنی من حقوق الملکیة التي یجب الاحتفاظ بھا في حساب الھامش. في سياق بورصة نيويورك وفينرا، بعد أن اشترى المستثمر الأوراق المالية على الهامش، والحد الأدنى المطلوب من هامش هو 25٪ من القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية في حساب الهامش. نضع في اعتبارنا أن هذا المستوى هو الحد الأدنى، والعديد من شركات الوساطة لديها متطلبات صيانة أعلى من 30-40٪.
ويشار إلى هامش الصيانة أيضا باسم "الحد الأدنى من الصيانة" أو "متطلبات الصيانة".
تراجع "هامش الصيانة"
وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة الاحتياطي الفدرالي T، عندما يشتري المتداول الهامش، يجب الحفاظ على المستويات الرئيسية طوال فترة التداول. أولا، لا يمكن للوسيط تمديد أي رصيد لحسابات مع أقل من 2000 $ نقدا أو الأوراق المالية. ثانيا، مطلوب الهامش الأولي من 50٪ للتجارة التي سيتم إدخالها. وأخيرا، يقول هامش الصيانة أنه يجب الحفاظ على مستوى حقوق ملكية لا يقل عن 25٪. سيتم ضرب المستثمر بهامش هامش إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية دون هامش الصيانة.
أساسيات هامش الصيانة.
حساب الهامش هو حساب لدى شركة وساطة تسمح للمستثمر بشراء الأوراق المالية، سواء كانت مخزونات أو سندات أو خيارات، مع إعارة نقدية من قبل الوسيط. التداول على الهامش يستخدم لزيادة القوة الشرائية للمستثمرين حتى يتمكنوا من شراء المزيد من الأسهم دون دفع ثمنها بالكامل من جيبه. شراء المزيد من الأسهم التي ثم زيادة في القيمة يؤدي إلى مكاسب أكبر للمستثمر. ومع ذلك، شراء المزيد من الأسهم التي تفقد قيمة يعرض المستثمر لخسائر كبيرة أكثر من ذلك بكثير.
لهذا السبب، جميع حسابات الهامش، أو شراء الأوراق المالية على الهامش، لديها قواعد وأنظمة صارمة. وهامش الصيانة هو أحد هذه القواعد، وينص على الحد الأدنى من حقوق الملكية التي يجب أن تكون في حساب الهامش في جميع الأوقات. حقوق الملكية، في سياق التداول بالهامش، هي القيمة الإجمالية للأوراق المالية في حساب الهامش مطروحا منها ما تم اقتراضه من شركة الوساطة.
وتنظم تجارة الهامش من قبل الحكومة الاتحادية وغيرها من وكالات التنظيم الذاتي في محاولة للتخفيف من الخسائر التي قد تكون محطمة للمستثمرين والوساطة على السواء. هناك العديد من المنظمين لتجارة الهامش، وأهمها مجلس الاحتياطي الاتحادي، وبورصة نيويورك (نيس) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا).
هوامش الصيانة: A-والك & أمب؛ سياق الكلام.
لفهم كامل هوامش الصيانة يجب أن نفهم حسابات الهامش. قبل أن يفتح المستثمر حساب الهامش، يجب على شركة الوساطة الحصول على توقيع المستثمر على اتفاق الهامش. يجب أن تفي اتفاقية الهامش بالحد الأدنى من متطلبات اللوائح التي وضعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بورصة نيويورك و فينرا، ولكن الشروط والأحكام الدقيقة، مثل سعر الفائدة على الحساب وشروط السداد، تختلف تبعا لسياسة شركة الوساطة الفردية . وبصفة عامة، فإن الأوراق المالية المشتراة في الحساب تستخدم كضمان. من المهم أن نلاحظ أنه ليس كل الأوراق المالية يمكن شراؤها على الهامش، الأمر الذي يتطلب معرفة تجارية واسعة النطاق.
بعد توقيع اتفاق الهامش، تطلب فينرا تحقيق الحد الأدنى من الهامش قبل أن يتمكن المستثمر من التداول على الحساب. يجب أن يكون الحد الأدنى أو الهامش الأولي على الأقل 2،000 دولار نقدا أو أوراق مالية. وتحدد لائحة مجلس الاحتياطي الفدرالي T، أو ريج T، حدا لمقدار المستثمر الذي يمكنه الاقتراض، وهو ما يصل إلى 50٪ من سعر الضمان الذي تم شراؤه. تتطلب بعض شركات الوساطة أكثر من 50٪ ودائع من المستثمر.
وبمجرد أن يشتري المستثمر ضمانا على الهامش، يصبح هامش الصيانة ساري المفعول مع طلب فينرا أن يكون ما لا يقل عن 25٪ من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في الحساب في جميع الأوقات. ومع ذلك، قد يحتاج العديد من الوسطاء إلى المزيد كما هو منصوص عليه في اتفاق الهامش.
إذا كانت حقوق الملكية في حساب الهامش أقل من هامش الصيانة، سيقوم الوسيط بإصدار نداء الهامش، والذي يتطلب أن يودع المستثمر المزيد من النقد في حساب الهامش لتحقيق مستوى الأموال حتى هامش الصيانة، أو تصفية الأوراق المالية بالترتيب للوفاء مبلغ الصيانة. يحتفظ الوسيط بحق بيع الأوراق المالية في حساب هامش، وأحيانا دون استشارة المستثمر، من أجل تلبية هامش الصيانة. الدعوة الاتحادية هي نوع خاص من دعوة الهامش الصادرة عن الحكومة الاتحادية.
ھامش الصیانة، ھامش الھامش، لوائح مجلس الاحتیاطي الفیدرالي (ريج T) و نيس و فينرا موجودة کلھا لأن تداول الھامش یحتمل أن یتحمل مکاسب صعودیة، فضلا عن خسائر ھائلة. هذه الخسائر هي مخاطر مالية ضخمة، وإذا تركت دون رقابة يمكن أن تزعزع أسواق الأوراق المالية، وكذلك يحتمل أن تعطل السوق المالية بأكملها.

متطلبات هامش خيارات الأسهم
مع إيرا بدون رسوم.
كل شيء لك.
أدوات للتخصيص، ومنصات ديناميكية والبحوث الشاملة.
ميزة فيرستراد.
تكلفة منخفضة. لا رسوم خفية.
واسم يمكنك الوثوق به.
جناح كامل من منتجات الاستثمار.
تشكيلة واسعة من المنتجات الاستثمارية بما في ذلك 11،000 صناديق الاستثمار المشترك.
مجانا البحوث الشاملة.
حرية الوصول إلى البحوث والتقارير من مورنينغستار، إحاطة، زاكس والبنزينجا.
تعلم كيفية الاستثمار.
موارد التعليم لمستويات مختلفة من الخبرة الاستثمارية.
حساب وساطة.
بناء الثروة عائلتك مع حساب الوساطة الفردية أو المشتركة.
حساب التقاعد.
حفظ الضرائب الآن أو في وقت لاحق، وتتراكم المدخرات التقاعد مع الجيش الجمهوري الايرلندي.
منصات التداول القوية.
التجارة على الجدول الزمني الخاص بك باستخدام الجهاز المفضل لديك. لدينا منصات التداول بديهية للتخصيص تسمح لك لمراقبة الأخبار، وإدارة حسابك، الصفقات مكان وإجراء البحوث من سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز المحمول.
استكشاف أدواتنا>
توسيع شراء الطاقة مع انخفاض معدلات الهامش.
الاستفادة من قوة المدخرات الخاصة بك. مع معدلات الهامش أقل من المتوسط ​​فيرستراد يمكنك تنويع أفضل المقتنيات الخاصة بك والحصول على مرونة التداول التي تساعدك على ركوب الاتجاهات.
عضو منذ عام 1985.
منتجات وخدمات الوساطة المقدمة من فيرستريد للأوراق المالية، وشركة

متطلبات الهامش.
في تداول الخيارات، يشير "الهامش" أيضا إلى النقد أو الأوراق المالية المطلوب إيداعها من قبل كاتب خيار مع شركة الوساطة له كضمان لالتزام الكاتب بشراء أو بيع الضمان الأساسي، أو في حالة خيارات التسوية النقدية إلى دفع مبلغ التسوية النقدية، في حالة أن يتم تعيين الخيار المعين.
متطلبات الهامش لكتاب الخيار معقدة وليست هي نفسها لكل نوع من أنواع الأمان الأساسية. وهي عرضة للتغيير ويمكن أن تختلف من شركة الوساطة إلى شركة الوساطة. ولما كان لها تأثير كبير على ملامح المخاطر / المكافآت لكل تجارة، يجب على كتاب الخيارات (سواء كانوا مكالمات أو يضعون بمفردهم أو كجزء من استراتيجيات مواقف متعددة مثل الفوارق أو النطاقات أو الخنق) تحديد متطلبات الهامش المطبقة من الوساطة الشركات والتأكد من أنها قادرة على تلبية تلك المتطلبات في حال تحول السوق ضدهم.
دليل متطلبات الهامش.
وقد تم نشر دليل مرجعي لمتطلبات الهوامش لمختلف استراتيجيات الخيارات من قبل كبوي وهو متاح هنا.
حاسبة الهامش.
وتقدم أيضا كبوي هذه الأداة المفيدة على الإنترنت التي تحسب متطلبات الهامش الدقيق لتجارة معينة.
ربما يعجبك أيضا.
أكمل القراءة.
شراء سترادلز في الأرباح.
شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]
الكتابة يضع لشراء الأسهم.
إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]
ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟
المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]
الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.
إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]
تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.
إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.
كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]
التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.
بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.
لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]
يوم التداول باستخدام خيارات.
خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]
ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.
تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]
فهم التكافؤ في المكالمة.
ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]
فهم الإغريق.
في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]
تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.
وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]
تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!
أساسيات الخيارات.
استراتيجيات الخيارات.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.